La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) indica que la balanza comercial de autopartes presentó un déficit de USD 6514 millones durante los primeros 9 meses de 2023, disminuyendo el saldo negativo un 2,6%, respecto al mismo periodo de 2022 (USD 174 millones menos).
Exportaciones
Las exportaciones de autopartes disminuyeron un 13,9% interanual, durante el periodo considerado. Pasaron de USD 1143 millones en enero-septiembre de 2022 a USD 984 millones durante el mismo periodo de 2023. La caída en las exportaciones pone de manifiesto un marcado problema de competitividad, generado entre otros factores, por la carga tributaria que no llega a ser compensada por un nivel no realista de reintegros, por los derechos de exportación y por el impacto del Impuesto País del 7,5% sobre los insumos importados. También resulta sumamente sensible el impacto del stock acumulado de deuda comercial sobre el abastecimiento actual y futuro de insumos imprescindibles para la producción.
Importaciones
La Asociación continúa explicando que las importaciones de autopartes durante enero-septiembre de 2023 sufrieron una caída de 4,2%, respecto al mismo periodo de 2022, cerrando el periodo en USD 7498 millones. Durante 2023, el 76% de las importaciones de autopartes fueron realizadas por las terminales automotrices radicadas, siendo las restantes compras externas destinadas al mercado de reposición, maquinaria agrícola y vial, y otras industrias.
Las compras al exterior de autopartes realizadas por las terminales automotrices pasaron de USD 4933 millones, en los primeros 9 meses de 2022, a USD 5704 millones en 2023, lo que representó un aumento de 15,6% interanual. Esto indicaría que la caída registrada en el sector durante lo que va de 2023 se debió principalmente a una importante caída de las importaciones realizadas por el resto de las empresas que proveen al mercado de reposición y maquinaría agrícola y vial, entre otras.
Balanza comercial
La balanza comercial de vehículos presentó un superávit de USD 2357 millones que atenuó, dentro de la cadena de valor, el déficit estructural que tiene el sector autopartista, cerrando la balanza comercial de la industria automotriz con un déficit de USD 4157 millones. Dado esto, y en vistas al incipiente inicio de un nuevo gobierno en el cual se están analizando las políticas productivas y comerciales sectoriales, es importante destacar que si en el país no contara con una industria automotriz como la actual, considerando niveles de mercado similares al actual, las importaciones de productos automotrices serían de aproximadamente USD 15.000 millones, considerando la importación de 650 mil vehículos y las necesidades de repuestos para un parque de 15 millones de vehículos.
Orígenes
Los principales orígenes de las importaciones de autopartes durante el periodo analizado fueron Brasil (USD 2886 millones; +16,4% i.a.), China (USD 748 millones; - 7,9% i.a.) y Tailandia (USD 630 millones; -36,8% i.a.).
Más de la mitad de las importaciones realizadas durante los primeros 9 meses de 2023 correspondieron a tres grupos de productos: “Transmisión” (USD 1663 millones; - 3,3% i.a.), “Eléctrico” (USD 1072 millones; -5,8% i.a.) y “Componentes de motor” (USD 1071 millones; -19,4% i.a.). En conjunto acumularon el 50,8% de las compras
Notas:
Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos de negocio. Para las importaciones se tomaron los valores CIF y para las exportaciones se consideraron los valores FOB.
Informe Oficial: AFAC Comercio Exterior Septiembre 2023
